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PND導航和移動導航市場發(fā)展前景分析
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http://shiquanmuye.com 發(fā)稿日期:2010-10-9
- 【搜索關鍵詞】:導航 研究報告 投資策略 分析預測 市場調(diào)研 發(fā)展前景 決策咨詢 競爭趨勢
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2010-2015年中國變速箱產(chǎn)業(yè)項目投資及行業(yè)競爭力 【出版日期】 2010年10月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國變速箱沖壓件產(chǎn)業(yè)項目投資及行業(yè) 【出版日期】 2010年10月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國變速箱體產(chǎn)業(yè)項目投資及行業(yè)競爭 【出版日期】 2010年10月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2010-2015年中國變速箱箱體產(chǎn)業(yè)項目投資及行業(yè)競 【出版日期】 2010年10月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個1、智能手機成功尚未可知
Turn-by-Turn(TBT)衛(wèi)星導航應用程序,這比以往任何時候都更明確地表明,衛(wèi)星導航行業(yè)已經(jīng)走到了歷經(jīng)巨變的邊緣。這個行業(yè)曾經(jīng)幾乎全部由個人導航設備制造商(例如Garmin和TomTom)主導,然而移動設備制造商正在形成一股不容小視的力量,這將改變整個行業(yè)鏈的狀況。
智能手機定位成功的關鍵因素
在衛(wèi)星導航領域,設備集成這一自然的發(fā)展趨勢和用戶對基于位置服務(LBS)需求的不斷擴大使得智能手機制造商的重要性不斷增強。正如摩爾定律所言,設備在性能不斷增強的同時,可以預見其價格將會不斷降低,體積將會越來越小。在消費電子產(chǎn)品領域里,一直存在著設備集成的趨勢。
設備集成持續(xù)存在,例如曾經(jīng)的一個獨立產(chǎn)品可能會逐漸演變成設備中的一個功能。一個電子郵件客戶端和一部手機的組合就誕生了黑莓手機,再在其中添加一個數(shù)字音樂播放器和一個相機就成了iPhone手機?紤]到這一趨勢,GPS與3G智能手機的集成將是大勢所趨,而且將會很快實現(xiàn),原本僅用于PND的TBT導航應用程序將會集成于智能手機中。在這個日益關聯(lián)的世界里,智能手機進入衛(wèi)星導航領域的趨勢不可避免,而且還將進一步受到用戶對LBS不斷增長的需求所驅動。當然,智能手機在這一領域最終能否成功還是一個未知數(shù)。
如同任何情況下的設備集成一樣,集成工具至少應該能夠完成單機設備中的每一個任務,而且便捷帶來的利益必須大于功能性損失。然而,主要由于受到低端GPS技術和屏幕尺寸的限制,智能手機尚未能完全替代PND。
具有衛(wèi)星導航功能的智能手機的發(fā)展主要取決于三個關鍵因素:
價位適中設備的易購性、數(shù)據(jù)方案的可負擔性、3G基礎設施的可靠性。雖然在美國或西歐這樣的發(fā)達國家中,智能手機和數(shù)據(jù)方案已經(jīng)能夠讓普通消費者負擔得起,但在東南亞這樣的新興市場中這些還遠遠沒有實現(xiàn)。與普通美國用戶的體驗經(jīng)歷形成鮮明對比的還有數(shù)據(jù)漫游費用問題。對于跨國旅游頻繁的市場,數(shù)據(jù)漫游費用可能會嚴重影響智能手機中大部分TBT應用程序產(chǎn)生的3G網(wǎng)絡鏈接費用的負擔問題。同時,雖然3G基礎設施比以往更加普遍和穩(wěn)定了,但其可靠性仍然存在問題。在美國,越來越多的移動手機通過3G網(wǎng)絡連接互聯(lián)網(wǎng),因此有時會超負荷運轉,從而造成網(wǎng)絡癱瘓。
上網(wǎng)本、平板電腦、iPhone手機以及其它智能手機等設備都主要依賴于3G網(wǎng)絡,隨著這些設備的大量使用,掉線和一般的連接問題必將進一步惡化。這可能正是阻礙3G智能手機作為衛(wèi)星導航設備使用的真正障礙,至少需要網(wǎng)絡供應商將其網(wǎng)絡基礎設施升級到4G。
今后將會發(fā)生什么?
智能手機市場的不斷壯大也是決定其能否作為衛(wèi)星導航設備最終獲得成功的關鍵因素。我們應該花點時間來思考一下,這種改變會給相關制造商帶來哪些可能的影響呢?一方面,智能手機設備制造商和應用程序開發(fā)商為用戶提供免費的TBT應用程序,似乎是想盡可能多地從PND制造商那里瓜分市場占有率。然而,這些制造商絕不應該妄自揣測消費者的心理,認為他們會主動接受其提供的集多功能于一身的設備。另一方面,PND制造商則需要不斷地提升產(chǎn)品品質,從而應對智能手機帶來的沖擊,不過他們也需要明白未來發(fā)展中所面臨的挑戰(zhàn)并非表面上看到那么簡單。PND成本的下降、新興市場的低普及率、車載導航系統(tǒng)價格的降低都為PND的發(fā)展提供了空間。PND制造商特別要利用好其在車輛導航領域所固有的優(yōu)勢,如大屏顯示、不依賴網(wǎng)絡等。對生產(chǎn)導航基礎地圖的公司而言,前景一片光明。創(chuàng)建一個優(yōu)質地圖數(shù)據(jù)庫是非常昂貴和困難的,因此大多數(shù)提供衛(wèi)星導航服務的公司都需要購買來自第三方的基礎地圖數(shù)據(jù)。
考慮到所有這些,我們可以得出結論:基本的趨勢和驅動力都很清晰,是贏還是輸則要看商家們對未來發(fā)展所做出的選擇。贏家將是那些不斷思考,充分利用機會,不畏新生事物威脅,牢牢捍衛(wèi)自身地位的廠商。這些公司需要不斷根據(jù)環(huán)境變化制定有效的發(fā)展策略,不斷審視自身能力,以適應競爭的需求。
2PND注定將會退出市場
人們試圖對技術的增長、發(fā)展和成功進行預測是一種非常普遍現(xiàn)象,準確的預測卻很少。數(shù)字設備公司(DEC)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官肯·奧爾森曾于1977年說:“我們沒有理由認為人們會需要家用電腦!盜BM公司創(chuàng)始人沃森·托馬斯也曾堅持認為,“也許5臺計算機就能滿足整個世界市場!
如今,當你看到事情的發(fā)展結果時,你可能會對這些預測感到輕蔑。第一代車載GPS設備于1996年問世,如果在那時有人對你說,14年后你將會用上比DEC公司的VAX小型計算機更先進、更強大得多的設備,而且它小到可以裝在你的口袋里,用戶還可以用其連接全球的計算機網(wǎng)絡,或作為手機使用,你一定不會相信這些,或者至少會建議說這話的人減少咖啡因的攝入量。
我們把時間快進到2010年,TeleAtlas和Navteq兩大地圖數(shù)據(jù)提供商雙雙被Garmin公司收購,谷歌和諾基亞公司則開始為移動設備提供完全免費的TBT導航。那么將會發(fā)生什么?什么又將成為主宰?是個人導航設備、遠程信息娛樂系統(tǒng)還是移動電話?也許這三種產(chǎn)品都將不斷發(fā)展,但絕不是現(xiàn)在這種電腦、手機、相機、互聯(lián)網(wǎng)終端和PND的盲目集成。
1996年問世的第一代GPS導航系統(tǒng)曾是高端豪華車型的寵兒,在當時極具聲望并被看作是一種奢侈品;過去的它正如現(xiàn)在的遠程信息娛樂系統(tǒng)一樣。回到2004年,TomTom的產(chǎn)品GO的價格首屈一指,而現(xiàn)在PND隨處可見。6年后,GPS嵌入移動電話中照常運轉,而TBT導航系統(tǒng)則已免費。大部分消費者在擁有免費的手機導航系統(tǒng)后都不愿意再購買專門的PND產(chǎn)品。我們已經(jīng)迎來了智能手機和遠程信息娛樂系統(tǒng)集成的第一個接口。該接口由哈曼公司和諾基亞公司合作完成,用戶不但可以通過車載遠程信息娛樂系統(tǒng)使用移動應用程序,還可以訪問位置、車速、燃油狀況等汽車數(shù)據(jù)。
難道這就意味著我們兜了一個大圈又回到了車載系統(tǒng)嗎?我對此表示懷疑。移動設備擁有眾多的優(yōu)勢;而多模式的線路規(guī)劃功能、音樂收藏功能、相機、手機以及具有郵件發(fā)送功能和社交應用程序的上網(wǎng)本已經(jīng)毫無優(yōu)勢;它們意味著額外的支出、需要攜帶另一個小工具、或者僅能在車內(nèi)使用。
移動電話和車載設備的無縫集成將會成為一種趨勢;PND注定將會退出歷史舞臺。不過,也許如奧爾森和沃森先生一樣,我說的也是錯的。
PND是最適于導航的產(chǎn)品
便攜式移動設備、移動電話導航和嵌入式導航都扮演著某一個角色,它們都有自己獨特的優(yōu)勢。哪一個系統(tǒng)會得到認可將取決于市場的劃分以及對用戶需求的把握。讓我們簡要回顧一下每一個解決方案,或許能夠從中發(fā)現(xiàn)一個最佳的解決方案。
我們可以看到,在過去4年里PND正在呈爆炸式增長。其普及程度也已達到了一個新的高度,它不再是一個幻想中的稀罕物,而是一個能夠用來節(jié)省時間和金錢的大眾工具。隨著PND的大規(guī)模使用,其價格也在不斷降低,消費者已可以負擔得起PND產(chǎn)品,不再需要相互借用,甚至有些用戶還買了第二個、第三個產(chǎn)品以方便在各種場合中使用。作為單一用途設備,PND是最適合于其設計目的的產(chǎn)品。就導航而言,它做得非常好。但是這些不太昂貴的系統(tǒng)都帶有一些配件,更準確的說就是電線和吸盤。
智能手機導航并非是一個新概念,它同應用程序商店一道發(fā)展。作為一個多功能設備,智能手機為許多應用程序的訪問提供了方便。即時地圖是“免費的”,這些手機也不算便宜。如果再算上網(wǎng)絡成本的話,一部智能手機可能要比一個PND貴很多倍。此外,這些設備導航功能的體驗性可能要比專門做導航的設備差一些。較小屏幕和簡陋的調(diào)節(jié)界面可能會分散司機的注意力。這些應用程序的集成性往往較差,導致其可能會與手機中的其它功能發(fā)生沖突。智能手機導航也許最適合于那些不經(jīng)常使用或者臨時使用導航功能的用戶,它對行人來說也是一個不錯的選擇。
嵌入式導航系統(tǒng)最適于提供更為便捷的導航服務。該設備一般都是嵌入在汽車中的,可以提供語音觸發(fā)接口,從而減少司機注意力的分散。車輛數(shù)據(jù)還為其它服務提供了方便,例如最短路線、最優(yōu)駕車方案,這些不但降低了出行成本,而且提高了駕車的安全性。同時,所有這些便利也帶來了更高的價格,并附加在購車費用中。此外,人們還發(fā)現(xiàn)嵌入導航設備后,汽車的銷售速度將會增長16%。
4、個人導航設備仍然存在價值
在過去18個月中,PND和智能手機行業(yè)的表現(xiàn)大不相同。盡管經(jīng)濟危機始于2008年下半年,不過Canalys公司估計2009年智能手機的總出貨量能夠突破1.66億臺,其中81%的手機都集成了GPS功能。預計到2013年,96%的智能手機都將集成GPS功能。相比之下,PND市場在2008年增長18%之后,于去年遭遇了全球性縮水。Canalys公司預測,2010年到2013年間PND在亞太和拉丁美洲的市場將會繼續(xù)增長,但這將無法抵消西歐和北美市場的迅速萎縮。
評估過去兩年中移動電話和PND行業(yè)的發(fā)展,手機制造商已經(jīng)證明他們能夠滿足消費者的需求并將提供具有變革意義的產(chǎn)品。手機進軍移動導航領域使得TBT導航專用設備的推廣舉步維艱,從而丟失了PND市場的潛在客戶群。隨著硬件和用戶接口的不斷完善,以及手機應用程序的廣泛使用,智能手機的定位能力得到了極大的改善,普及率也大大提高。在過去的數(shù)月里,谷歌和諾基亞相繼宣布各自的免費TBT導航解決方案,這必將進一步改變市場的發(fā)展狀況。
相反,PND硬件和軟件的創(chuàng)新步伐則相對緩慢。此外,為了應對2009年蕭條的全球經(jīng)濟狀況,PND供應商還紛紛降低成本,并減少其銷售支出。盡管手機和PND之間存在一定的聯(lián)系,但需要著重強調(diào)的是我們不可將這兩種不同類型的市場情況進行直接比較。它們是不同的TBT導航平臺,一部集成GPS的手機銷售并不等同于一個小型PND的銷售。PND和手機導航解決方案正在不斷優(yōu)化,而且非常需要不同的出行模式,尤其是目前市場仍缺乏這樣一個單一用戶友好設備,能夠真正提供無縫、多模式的移動導航體驗。
隨著現(xiàn)有PND制造商在導航市場中地位的不斷鞏固,其也就擁有了捍衛(wèi)產(chǎn)品價格和地位的強大話語權。他們同時與渠道上有著更為緊密地合作,能夠推出更為有效、互利的市場活動。PND供應商必須以更快的速度推出更具變革意義的產(chǎn)品來吸引現(xiàn)有的和潛在的客戶群。
相關內(nèi)容的不斷完善對未來PND產(chǎn)品的差異化發(fā)展至關重要。全球領先的供應商已經(jīng)與不同國家的許多汽車制造商、高端以及大眾市場車載產(chǎn)品制造商建立了合作伙伴關系,大量汽車廠商都熱切期望提高PND產(chǎn)品的普及率。Canalys公司認為PND市場將不會消失,但是市場供應商將面臨非常嚴峻的挑戰(zhàn)。想要在這個市場中不斷發(fā)展、立足的話是需要極大的勇氣和力量的。
5、導航設備的天平在傾斜
目前,針對PND和手機移動導航的爭論依舊火熱。而在去年之前,人們還一致認為PND會憑借其較大的屏幕、最佳的導航體驗和較低的價位牢牢占據(jù)市場。但是最近發(fā)生的一些事情打破了這個平衡,移動導航的優(yōu)勢逐漸凸顯。
首先,2009年以來大屏觸摸智能手機的銷售情況出人意料的好,iPhone是最初的驅動力量,不過這點很快就被所有主要的手機制造商所模仿。它已經(jīng)為顧客帶來了更接近于PND的手機導航用戶體驗。其次,諾基亞和谷歌已經(jīng)分別為其旗下的Symbian和Android智能手機推出了免費的TBT導航系統(tǒng),這進一步削弱了PND的價值。隨著智能手機的普及,移動導航將會很快成為手機的一個通用功能。此外,諾基亞和谷歌還提供免費的交通信息,諾基亞甚至還添加了免費的城市指南。
然而,這一切并不意味著PND將會退出市場。當然,PND供應商將不得不采取更加細化的方式重新定位其解決方案,從而順應市場的需求。一方面,他們必須繼續(xù)提高技術水平,生產(chǎn)能夠提供最佳導航體驗的優(yōu)質產(chǎn)品。然而,這顯然只能吸引高端市場,包括那些頻繁使用導航功能或者將導航作為一個重要功能使用的用戶群。另一方面,在該領域還存在著一個單純提供定位功能的中低端PND市場,PND供應商也應該為這一市場提供移動導航所不能實現(xiàn)的服務。
PND供應商再也不能忽視移動導航了。Garmin公司和TomTom公司的最新財報都清楚地表明:在發(fā)達地區(qū)PND市場需求正在趨于飽和,甚至在歐洲等地區(qū)出現(xiàn)了下滑;而在亞太地區(qū)和其它發(fā)展中國家仍然可以預見其市場需求將會增長,不過這還要看移動導航的發(fā)展狀況。
最后我要說的是,一類新型的多功能便攜設備同樣將會搶占PND市場,例如移動互聯(lián)網(wǎng)設備(MID)。不過,它們更多的將是借鑒PND的優(yōu)勢,而不是取代它。
6、PND正面臨著日益激烈的競爭
目前,全球共有1.75億套TBT導航系統(tǒng),其中包括3550萬套廠家內(nèi)置或配件市場安裝的導航系統(tǒng),超過1億套的個人導航設備,近400萬套具有導航功能的移動手機。由于手機導航服務的應用以及低成本嵌入式導航系統(tǒng)的普及,PND設備正面臨著日益激烈的市場競爭。BergInsight公司預測,2011年前后PND在歐洲和北美的銷售量都將達到峰值,每個市場大約都可達到每年2000萬臺的出貨量,市場銷量隨后將呈現(xiàn)下滑趨勢。然而,基于手機的導航服務可能會帶來一場特殊的市場競爭。在過去,由于PND具有較大的觸摸屏和最佳的專業(yè)用戶接口,因而能夠為用戶提供比手機導航服務更好的體驗效果。然而,新型手機的出現(xiàn)已經(jīng)極大地彌補了這一差距,例如具有大屏幕和最優(yōu)觸摸操控用戶界面的智能手機。手機用戶接口、軟件集成和硬件性能的迅速發(fā)展將有助于提升手機在未來發(fā)展中的競爭力。低成本智能手機的出現(xiàn)將會成為現(xiàn)實,這也為大眾市場中手機應用程序的普及奠定了基礎。制造商間日益激烈的市場競爭同樣會導致手機導航服務的價格不斷降低。
更為重要的是手機導航服務非常適于作為其它解決方案的補充,對那些偶爾使用導航服務的用戶,或者那些主要用于非車內(nèi)導航的用戶而言尤是如此。出行導航功能正在逐步推廣,包括改善的地圖數(shù)據(jù)和多模式導航功能。它考慮了所有可行的出行方式(包括火車、公交車和步行),可為用戶提供多種線路規(guī)劃。同時,手機還適用于其它類型的定位應用程序。
PND供應商越來越重視新型的聯(lián)網(wǎng)PND產(chǎn)品和在線服務。聯(lián)網(wǎng)的PND可以利用無線連接訪問動態(tài)內(nèi)容,從而提升了日常使用移動設備的價值。其提供的本地搜索、交通流量信息和高速攝像定位等功能即可在熟悉的環(huán)境中使用,又可在新的旅游環(huán)境中使用。PND可能會受到頻繁使用導航功能,或者希望購買一個專業(yè)導航設備的少數(shù)用戶的青睞。
7、用戶需求更大顯示屏幕
用戶將會選擇那些足以讓用戶清晰地瀏覽地圖和可視化指令的大屏導航設備,同時用戶還可以享受到連續(xù)的導航體驗。無論哪種設備,只要能為用戶提供最佳的體驗效果就會贏得市場。值得注意的是,導航現(xiàn)在已經(jīng)成為智能手機不可或缺的一部分了。我們發(fā)現(xiàn)越來越多的原始設備制造商希望在設備中捆綁導航功能,MapmyIndia公司就為行業(yè)中最好的一些智能手機提供了該服務,MotorolaMilestone和MicromaxW900就是其中的兩個例子。我們發(fā)現(xiàn)PND和平板市場仍呈現(xiàn)著快速增長的勢頭,同時汽車制造商也非常愿意將這種價值提供給用戶。
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